img

Урок 8. Инсайты

Обновлено: 29.10.2021 19:14 MSK

 

Настройте индивидуальные отчёты и панели мониторинга. С их помощью вы увидите эффективность каждого сотрудника и проблемные места в воронке продаж.

Во вкладке «Инсайты» есть:

Панели мониторинга

Объединяйте данные, чтобы получить полное представление о работе вашей компании. Панели обновляются в режиме реального времени, поэтому информация в них всегда актуальна. Делитесь и аннулируйте доступ к панелям мониторинга в любой момент.

В тарифе Professional вы можете создать несколько панелей мониторинга. Например, относящиеся к разным отделам компании.

ПОЛЕЗНО! Вы можете создать несколько ссылок и дать им названия, чтобы видеть, кто отслеживает данные, и отключать индивидуально, сохраняя при этом доступ для остальных.

Цели

Создавайте цели для команды и следите, насколько быстро она их достигает.

Отчёты

В разделе есть несколько стандартных отчётов. Вы можете использовать их или создать собственные на основе информации о задачах и сделках. Выберите вид отчёта и укажите, какие конкретно данные хотите в нём отобразить. В тарифах Advanced или Professional можно создавать отчёты о доходе компании.

Если хотите создать дополнительный отчёт с незначительными изменениями, не нужно настраивать новый. Создайте копию и измените нужные фильтры. Готово!

ВАЖНО! Вы можете удалять отчёты, но учтите, что удалённые отчёты исчезнут со всех панелей мониторинга.

Статья актуальна на момент написания: 29.10.2021 19:14 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?