img

Урок 6. Синхронизация календаря. Задачи

Обновлено: 29.10.2021 19:11 MSK

 

Задачи помогают определить приоритет сделок и быстрее двигать их по воронке продаж. Они доступны в виде списка или календаря.

Синхронизируйте задачи с вашим календарём. Вы можете настроить одностороннюю или двустороннюю синхронизацию и отключить её для определённых типов задач.

Отправляйте приглашения из календаря клиентам. Так вы сможете быстро и комфортно выбрать удобное время для встречи или созвона.

ВАЖНО! Система будет передавать задачи, поставленные только после синхронизации с календарём.

Где можно создать задачу:

  • в календаре
  • в карточке сделки, лида, контакта или организации

Как предложить клиенту встречу из календаря:

  • выслать приглашение с конкретным временем
  • выслать календарь со свободными временными слотами, чтобы он сам мог выбрать удобное время

Вы также можете фильтровать задачи, экспортировать, массово изменять или удалять их.

Статья актуальна на момент написания: 29.10.2021 19:11 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?