img

Сопоставление полей при импорте

Обновлено: 09.11.2021 14:02 MSK

Чтобы правильно импортировать данные в Pipedrive, вам нужно будет сопоставить столбцы электронной таблицы с полями в Pipedrive. Таким образом, вы сможете убедиться, что ваши контакты, организации, сделки, задачи, заметки, продукты или лиды импортированы правильно с соответствующими данными.

При импорте вам необходимо сопоставить каждое поле с соответствующими значками для импортируемых элементов. Каждый тип элемента представлен значком элемента. Например, все ваши поля, связанные с контактами, должны быть сопоставлены с полями под значком элемента «человек», чтобы они правильно отображались связанными с вашими контактами людей.

Значки
  • Поля типа контакта
    Поля контакта
  • Поля типа организации
    Поля организации
  • Поля типа сделок
    Поля сделок
  • Поля типа задач
    Поля задач
  • Поля типа заметок
    Поля заметок
  • Поля типа продуктов
    Поля продуктов
  • Поля типа лидов
    Поля лидов

Кликните на значки, чтобы выбрать правильный тип полей при сопоставлении.

Кликайте на значки
 

Сопостановка полей

Важно: Не все ваши поля будут сопоставлены автоматически, поэтому вам придется сопоставить некоторые поля вручную. Перед переходом к следующему шагу всегда рекомендуется всё перепроверить, чтобы предотвратить неправильное отображение.

После того, как вы настроили и импортировали свою электронную таблицу, вы можете начать сопоставление полей. Ниже вы можете увидеть образец из электронной таблицы.

Таблица с данными

При сопоставлении выберите значок типа поля, которое вы хотите сопоставить. Затем щелкните и перетащите это поле в левую часть страницы и сопоставьте его со столбцами электронной таблицы. Вы увидите данные из первой строки вашего импорта, чтобы вы могли проверить, правильно ли Pipedrive читает электронную таблицу.

Сопоставление полей

В этой статье вы можете найти дополнительную информацию о расширенном сопоставлении, таком как сопоставление нескольких полей параметров.

Статья актуальна на момент написания: 09.11.2021 14:02 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?