img

Преобразование сделок в лиды

Обновлено: 16.12.2021 15:09 MSK

Обратите внимание: Это действие доступно только для Администраторов или для пользователей с включенным набором разрешений «Преобразование сделок в лиды». Разрешение конвертировать сделки в лиды по умолчанию включено для обычных пользователей.

Если сделка не готова к прохождению этапов вашей воронки продаж, но при этом все равно может стать вашим потенциальным клиентов, то вы легко можете преобразовать ее в лид в папке «Входящие лиды», пока она не будет готова для дальнейшей обработки.

Преобразование сделок в лиды

Сделку можно преобразовать в лид из нескольких мест в Pipedrive:

Воронка продаж

Перетащите свою сделку в поле «Перенести/Преобразовать» в правом нижнем углу в воронке продаж. Вам будет предложено выбрать место, в которое вы хотите переместить сделку. Выберите Лиды и нажмите Сохранить.

Преобразование в лид из воронки продаж

Детальный просмотр сделки

Нажмите "..." > Преобразовать в лида в правом верхнем углу окна детального просмотра сделки.

Преобразование в лид из детального просмотра

Сделки в представлении списка

Отфильтрованный список - создайте фильтр нужных вам сделок в представлении списка. Нажмите «...» > «Преобразовать результаты фильтра в лидов» в правом верхнем углу, чтобы преобразовать отфильтрованный список сделок в лиды.

Преобразование в лиды через фильтр

Массовая конвертация - в представлении списка выберите одну или несколько сделок, которые вы хотите конвертировать, и нажмите кнопку «Преобразовать в лиды»

Преобразовать в лиды в представлении списка

Обратите внимание: Из списка вы можете конвертировать до 100 сделок одновременно.

После того, как вы решите преобразовать свои сделки в лиды, вы увидите окно с предложением подтвердить свои изменения. При конвертации сделок в представлении списка вы получите подтверждение по электронной почте, когда конвертация будет завершена. Конвертированная сделка будет удалена, но вы сможете найти ее, используя фильтр "Удаленные сделки".

Обратите внимание: Если вы случайно превратили сделку в лид, вы можете отфильтровать удаленные сделки и восстановить их. Вы можете узнать, как это сделать, в этой статье. Преобразованные лид останутся во Входящих лидах.

Конвертация сделок

Обратите внимание: Файлы, счета и история сделки не будут включены в лид.

Просмотр ваших лидов

После того, как сделка была преобразована в лида, вы можете просмотреть ее в разделе «Входящие лиды». У преобразованных лидов источником будет указана Сделка.

deal to lead

Когда вы кликните на лид, вы увидите организацию, контакты или будущие задачи, которые были связаны со сделкой. В разделе «ВЫПОЛНЕНО» вы можете увидеть, когда произошло преобразование и перейти по ссылке, чтобы просмотреть страницу с подробными сведениями об удаленной сделке.

deal to lead

Какая информация о сделке будет включена в лид

Когда ваша сделка преобразуется в лида, информация о сделке, такая как стоимость и контактная информация, будет добавлена к лиду, чтобы вы могли начать с того места, где остановились. Владельцем лида будет пользователь, который его конвертировал.

  • Поля сделки - настраиваемые поля и поля по умолчанию
  • Контактная информация - информация о контакте и организации по сделке. Информация настраиваемого поля контакта также будет включена, но может быть обновлена только на странице сведений о контакте
  • Задачи - любые предстоящие задачи. Задачи, уже отмеченные как выполненные, останутся в рамках сделки.
  • Письма - любые электронные письма, связанные со сделками с помощью функции синхронизации электронной почты или скрытой копии электронной почты.
  • Заметки - заметки, созданные в рамках сделки

Обратите внимание: Метка сделки, файлы и счета не будут переданы вашему лиду. Тем не менее, в лиде будет ссылка на исходную сделку, по которой вы сможете получить доступ к этой информации.

Статья актуальна на момент написания: 16.12.2021 15:09 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?