img

Как добавлять лиды в Pipedrive

Обновлено: 16.12.2021 16:00 MSK

Чтобы максимально увеличить пользу для вашей компании, вы можете добавлять лиды множеством удобных способов. Лид всегда необходимо связать с контактом или организацией в Pipedrive.


 

Добавление лидов вручную

Чтобы вручную создать лид, вы можете перейти на вкладку «Входящие лиды» и нажать «Добавить лид».

Добавить лид

При добавлении лида вручную вам нужно будет включить как минимум два поля. Заголовок лида (обязательно) и одно из следующих:

  • Имя контакта
  • Организация

Обратите внимание: Если вы не введете значение в поле «Заголовок», оно будет автоматически заполнено значением другого поля, которое вы выберете.

Добавление лида
 

Импорт лидов из электронной таблицы

Лиды можно импортировать массово из электронной таблицы с помощью функции импорта. Чтобы импортировать лиды с помощью электронной таблицы, выберите Еще > Импорт Данных > Из электронной таблицы.

Импорт

Когда вы перейдете к этапу сопоставления полей, выберите значок лида в правом верхнем углу раздела «Поля данных Pipedrive».
Вы можете сопоставить поля лидов со столбцами вашей электронной таблицы, чтобы импортировать ваши лиды в Pipedrive.

Поля лидов

Обязательные поля для импорта лидов

Чтобы успешно импортировать лидов, вам нужно будет включить заголовок лида, а также поле «Имя контакта» или «Имя организации».

Ошибка при импорте Обязательные поля при импорте
 

Чат-бот

Если у вас подключена надстройка Leadbooster, вы можете создать чат-бот и подключить его к вашему сайту, чтобы собирать потенциальных клиентов каждый раз, когда посетитель сайта успешно пройдет по сценарию чат-бота. Чтобы чат-бот создавал лиды, а не сделки, выберите "Потенциальные клиенты" в поле «Сохранить местоположение» при настройке сценария.

Потенциальные клиенты в чат-боте
 

Веб-формы

Если вы используете веб-формы для захвата лидов, которые посещают ваш веб-сайт, вы можете добавить каждую отправленную веб-форму в качестве лида.

При настройке веб-формы перейдите на вкладку «Варианты отправки» > «Сохранение параметров». Здесь вы можете выбрать сохранение отправленных вами веб-форм как потенциальных клиентов и добавить префикс заголовка лида, чтобы вы знали, какие лиды пришли из этой веб-формы.

Добавление лидов из веб-форм
 

Prospector

Prospector - это инструмент для генерации исходящих лидов, который позволит вам искать и собирать высококачественные лиды на основе установленных критериев, не покидая свою учетную запись Pipedrive.

После того, как вы отсортируете лиды, которые Prospector нашел для вас, вы можете добавить те, которые кажутся наиболее актуальными для вашего бизнеса, в раздел Входящие лиды.

Добавление лидов из Prospector
 

Веб-посетители

Функция «Веб-посетители» позволит вам отслеживать активность посетителей на вашем веб-сайте, чтобы определять компании, которые больше всего взаимодействуют с вашим веб-сайтом и, как следствие, с наибольшей вероятностью превратятся в клиентов.

Когда вы решите , что посетитель сайта может быть интересен для вашей компании, вы можете преобразовать его в лид, сделку или организацию. Для этого вы можете выбрать посетителя на странице веб-посетителей и нажать на + Lead , + Deal или + Organization.

Добавление лидов из веб-посетителей

Статья актуальна на момент написания: 16.12.2021 16:00 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?