img

Pipedrive + Мой Склад (через Albato)

Обновлено: 03.11.2021 09:57 MSK

МойСклад - облачный сервис управления торговлей и складом.

Обратите внимание: Интеграция Pipedrive + МойСклад осуществляется через сервис Albato. Для работы вам необходимо иметь оплаченный аккаунт в Albato.

Интеграция Pipedrive + МойСклад через Albato позволит вам перемещать свои данные из МойСклад в Pipedrive, чтобы всегда быть в курсе ваших заказов.

Для интеграции заходим в личный кабинет Albato в Подключения > Добавить подключение.

Добавляем Pipedive

Найдите в поиске подключений Pipedrive и кликните на Добавить подключение.

На открывшейся странице введите название аккаунта (любое) и вставьте API-ключ. Нажмите "Далее", чтобы создать подключение.

Где найти API-ключ в Pipedrive - статья.

Добавляем МойСклад

По аналогии с подключением Pipedrive, нажмите "Добавить подключение", найдите в поиске "МойСклад" и нажмите "Добавить подключение".

В открывшемся окне введите название подключения (любое), введите логин и пароль от вашего аккаунта в МойСклад и нажмите "Далее", чтобы создать подключение.

Возможности интеграции

Интеграция работает по принципу "триггер - действие", т.е. мы выбираем, что должно произойти в МойСклад, чтобы в Pipedrive произошли следующие действия: ...

Триггеры МойСклад:

  • Изменение заказа
  • Заказ создан
  • Создан новый контрагент
  • Обновление остатков после оприходования
  • Обновление остатков после отгрузки
  • Обновление остатков после приемки
  • Обновление остатков после списания
  • Обновление остатков после перемещения
  • Создан новый товар
  • Исходящий звонок
  • Новая отгрузка
  • Изменение отгрузки

Действия в Pipedrive:

  • Новый контакт
  • Добавить заметку
  • Новая сделка
  • Поиск контакта

Пример настройки интеграции

Давайте попробуем сделать такую связку, чтобы при создании нового контрагента в МойСклад, автоматически создавался контакт в Pipedrive.

В Albato переходим в Мои связки > Создать связку > Новая.

На первом шаге настройки связки выбираем МойСклад > Создан новый контрагент > Ваше подключение МойСклад. Нажимаем Далее.

На втором шаге мы настраиваем режим передачи данных: миграция (перенос всех данных за выбранный период) или в реальном времени (перенос новых добавленных данных). Можно нажать на миграцию, чтобы перенести все данные, а потом отредактировать на реальное время (если есть необходимость).

Далее выбираем, куда будут передаваться данные. Ставим Pipedrive > Создать контакт > Ваше подключение Pipedrive.

На следующем шаге мы соотносим поля Pipedrive с полями МойСклад. По умолчанию необходимо добавить только имя, но лучше максимально заполнить все данные.

На последнем шаге мы выбираем, что если Albato найдет дубликаты. Здесь доступны следующие опции:

  • Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись
  • Не создавать новую запись, если найден дубликат
  • Обновить существующую запись, если найден дубликат, иначе — создать новую запись
  • Только обновить существующую запись, если найден дубликат

Если вы выбираете поиск дубликатов, то необходимо выбрать по каким полям следует сверять данные: Имя, Телефон, Email (можно выбрать одно или все).

Как только связка готова, остается лишь запустить ее и все данные будут передаваться в автоматическом режиме.

Обратите внимание: Изменить связку невозможно, когда она находится в активном статусе. Чтобы отредактировать связку, поставьте интеграцию на паузу.

После того, как вы добавите нового контрагента в МойСклад, он автоматически передастся в Pipedrive в виде контакта и вы сможете его увидеть.

По такому же сценарию вы можете настроить аналогичные связки в зависимости от вашей задачи. Например:

  • Когда создан заказ в МойСклад, создаем сделку в Pipedrive
  • Когда изменен заказ в МойСклад, создаем (обновляем) сделку в Pipedrive
  • Когда изменен заказ в МойСклад, добавляем примечание в сделку/контакт

Обратите внимание: На данный момент Albato работает только с сделками и контактами в Pipedrive. Невозможно настроить связку для добавления/обновления организаций, задач и товаров.

Статья актуальна на момент написания: 03.11.2021 09:57 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?