img

Синхронизация календаря

Обновлено: 25.01.2022 15:00 MSK

Всегда важно иметь возможность отслеживать все предстоящие задачи, будь то деловые или личные. А наличие нескольких разных календарей может привести к двойному бронированию или пропуску встреч, в результате чего вы можете потерять важные сделки.

Чтобы предотвратить это, Pipedrive предлагает синхронизировать вашу учетную запись Pipedrive с удобной вам системой календаря — Google, Exchange, Outlook или Office с помощью функции синхронизации календаря Pipedrive.

Обратите внимание: Синхронизация календаря каждого пользователя будет синхронизировать задачи, принадлежащие только этому пользователю в Pipedrive.

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в раздел Персональные настройки > Синхронизация календаря и нажмите «Добавить новую учетную запись».

Добавление учетной записи

В окне укажите адрес электронной почты учетной записи календаря, которую вы хотите синхронизировать, и учетные данные пароля этой учетной записи.

Добавление данных

Обратите внимание: Чтобы другой пользователь, администратор или обычный, мог видеть вашу активность, ему потребуется видимость всех связанных элементов с данной задачей.

При синхронизации календаря и Pipedrive вы можете выбрать несколько вариантов в зависимости от того, как вы хотите, чтобы Pipedrive и ваш календарь взаимодействовали, например, какой календарь вы хотите синхронизировать (если у вас их несколько) и какой тип синхронизации вы хотите запустить.

Обратите внимание: В настоящее время нет возможности создавать повторяющиеся задачи в Pipedrive. Повторяющиеся задачи, синхронизированные с вашим провайдером, нельзя редактировать в Pipedrive. Повторяющиеся задачи, удаленные со стороны провайдера, не будут удалены в Pipedrive.

calendar_synced_1.png

Тип синхронизации

Тип синхронизации

Двусторонняя синхронизация
Если выбрана двусторонняя синхронизация, задачи, созданные в Pipedrive, будут синхронизированы со связанным календарем. Когда события создаются в связанном календаре, задачи будут созданы в Pipedrive. Изменения, внесенные в любой из этих элементов, приведут к обновлению связанного действия Pipedrive или события календаря.

Односторонняя синхронизация
Если выбрана односторонняя синхронизация, задачи, созданные в Pipedrive, будут синхронизированы со связанным календарем. Однако когда события создаются в связанном календаре, они не будут создавать задачи в Pipedrive. Любые изменения, сделанные в связанном календаре для любых событий, созданных задачами в Pipedrive, по-прежнему будут обновлять эту задачу в Pipedrive.

Задачи для синхронизации

calendar_synced_2.png

«Сохранить событие календаря в системе Pipedrive как:» - это настройка типа задачи, которую поставили в связанном календаре и которая синхронизировалась в Pipedrive. Например, при выборе типа "Встреча" все задачи из связанного календаря, синхронизированные в Pipedrive, будут иметь тип "Встреча". Настройка будет отображаться только в том случае, если в качестве типа синхронизации выбран параметр «Двусторонняя синхронизация».

При выборе «Синхронизировать данные задачи Pipedrive с календарем:» просто выберите, какие из типов задач Pipedrive вы хотите синхронизировать со связанным календарем.

Если вы хотите, чтобы какие-либо задачи не синхронизировались с вашим календарем, просто снимите галочку с этого типа задач.

Любые изменения, внесенные в эти параметры, например, изменение синхронизируемых задач Pipedrive, будут автоматически сохранены в Pipedrive.

Задача в гугл

Статья актуальна на момент написания: 25.01.2022 15:00 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?