img

Редактирование контакта, связанного со сделкой

Обновлено: 08.11.2021 17:53 MSK

Чтобы изменить контакт или организацию в сделке, вы можете добавить новый контакт, изменить контакт по сделке на новый или переименовать контакт.


 

Добавить новый контакт

Чтобы добавить новый контакт к вашим сделкам, вам сначала нужно отсоединить текущий привязанный контакт. Вы можете сделать это, нажав кнопку ... в подробном представлении сделки и выбрав «Отсоединить этот контакт».

контакт в сделке

Затем вы можете создать новый контакт и добавить его в сделку, нажав «+ Присоединить контакт».

присоединить контакт

Затем вы можете добавить новый контакт, который будет связан со сделкой.


 

Изменить на новый контакт

В подробном представлении сделки вы можете привязать новый контакт или организацию, нажав кнопку ... на боковой панели и выбрав Перейти к другому контакту. У вас также есть возможность отменить связь с этим контактом в раскрывающемся меню.

изменить контакт на новый

В представлении списка сделок вы можете изменить связь сделки с другим контактом, наведя указатель мыши на контакт, который вы хотите изменить, и щелкнув значок карандаша.

изменить контакт в списке

Затем у вас будет возможность создать новый контакт или выбрать существующий контакт из раскрывающегося списка, который появится после того, как вы начнете вводить текст.

выбрать контакт из списка
 

Переименовать контакт

Чтобы переименовать контакт, связанный с сделкой, наведите указатель мыши на контакт, связанный с этой сделкой, и нажмите кнопку «Переименовать», чтобы отредактировать контакт.

переименовать контакт

Кроме того, вы можете кликнуть на значок карандаша, чтобы изменить имя контакта, а также другие поля.

изменить другие поля

Статья актуальна на момент написания: 08.11.2021 17:53 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?