img

Что такое сделки и как их добавлять?

Обновлено: 08.11.2021 17:51 MSK
сделки pipedrive

Что такое сделки

В Pipedrive текущая транзакция, которую вы проводите с контактом или организацией, отслеживается как сделка, которая обрабатывается на всех этапах вашей воронки продаж до тех пор, пока она не будет Выиграна или Проиграна.

Чтобы лучше понять, как связаны контакты и сделки, мы предлагаем прочитать о том, как организованы данные Pipedrive.

При нажатии на сделку вы попадете в детальный просмотр этой сделки, в котором отображается вся информация по сделке, а также все действия, электронные письма, заметки и действия в отношении сделки.

  • Сделки могут быть связаны с контактом и/или организацией..
  • Сделки отслеживают все события, которые происходят в процессе продаж.
  • Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, которые вы выполняете в отношении cделки, также будут связаны с контактом / организацией, имеющим отношение к ней.
  • Сделки можно импортировать из предыдущей CRM или из файла CSV или XLS.
  • Прогресс сделок отслеживается в виде Отчетов.

Как добавить сделку

Есть много разных способов добавления сделок в вашу учетную запись Pipedrive.

  • На вкладке «Сделки» в представлении воронки продаж, списка или прогноза.
    Это позволяет вам создавать по одной сделке за раз и записывать конкретную информацию, такую как контактное лицо, стоимость сделки и ожидаемая дата закрытия, которая должна быть в этой сделке.
добавить сделку
  • В подробном представлении любого контакта или организации.
    Находясь в подробном представлении одного из ваших контактов, вы можете легко создать новую сделку с этим контактом, которая будет переносить информацию этого контакта.
создать сделку из контакта
  • На временной шкале контактов на вкладке «Контакты».
    Просматривая график действий для конкретных контактов в своей учетной записи Pipedrive, вы можете добавить новую сделку для этого контакта и сразу приступить к работе.
добавить сделку из контакта
  • В электронном письме на вкладке «Почта».
    Если электронное письмо не связано со сделкой в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете связать его с уже существующей сделкой или создать новую сделку для подключения к ней.
сделка из письма
  • Посредством сопоставления полей типа сделки в процессе импорта данных.
    Всякий раз, когда отображаются поля типа сделки, сделки создаются для связанных с ними контактов. Чтобы узнать больше о процессе импорта, кликните здесь.
сделка из импорта

Статья актуальна на момент написания: 08.11.2021 17:51 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?