img

Связывание контактов и организаций

Обновлено: 22.07.2022 12:30 MSK

Связывание организации с контактом

Чтобы связать организацию с контактом, перейдите к детальному просмотру контакта и нажмите + Связать организацию под карточкой организации.

Затем вы можете найти организацию в своей корпоративной учетной записи Pipedrive, с которой вы хотите связать этого человека, и нажмите «Присоединить эту организацию»

Если нет организации с вашими условиями поиска, вам будет предложено создать новую организацию.


 

Добавление нового контакта в организацию

Чтобы добавить нового контакта в организацию, перейдите в детальный просмотр организации и кликните на значок «+» на карточке «Контакты». Откроется окно добавления контакта, в котором вы можете ввести данные вашего нового контактного лица.


 

Обновление связанной организации

Чтобы отвязать, переключить или обновить поля связанной организации контакта, перейдите на страницу сведений о контакте и кликните на значок «...» на карточке организации.

Статья актуальна на момент написания: 22.07.2022 12:30 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?